1984 год, советская провинция. В тишине ночи после шумной дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никаких свидетелей, ни единой зацепки. В тот же вечер на окраине города в собственном доме жестоко убивают человека. Единственный подозреваемый — хозяин этого дома.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где официальная версия событий явно не сходится с реальностью. В атмосфере всеобщего напряжения и недоверия капитан понимает: за внешней простотой дел скрывается нечто гораздо более мрачное и сложное.